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交银施罗德

交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

 
姓    名 韩威俊
职    务 基金经理 任职日期 2016-01-20
简    历 上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金。
 
姓    名 王少成
职    务 基金经理 任职日期 2015-11-07
简    历 权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月15日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月15日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理,2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为1.385元,本报告期份额净值增长率为8.97%,同期业绩比较基准增长率为2.86%。 回顾2017年四季度,流动性压力逐步体现,整个市场仍然处于存量博弈阶段,白马股整体的绝对收益和相对收益都要明显优于整个市场。受到资管新政导致预期变化以及流动性压力的调整,流动性较差的股票相对跌幅较为明显,整体市场风险偏好也处于相对较低的位置。 本基金在四季度继续维持配置现金流趋势性向上的价值成长白马股,适当减持了部分流动性较差的重仓股,继续持有流动性较好的价值白马股,获得了一定的绝对收益。 展望2018年一季度,整体风险偏好很难出现系统性上升,流动性压力会有所改善,但二、三月CPI数据对市场走势的影响会相对比较关键。整个市场风格预计依然还将维持在价值成长风格上不会发生太大变化。后续我们将更加注重自下而上分析,尽力选择业绩能够持续超预期的品种做集中重点配置。

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期
2015-10-08 李娜 女士 硕士 基金经理 2015-11-06
2012-06-20 项廷锋 先生 博士 基金经理 2015-10-07